Für Versicherungsmakler

BU-Erstberatung, die vorbereitet beginnt

Beruf, Einkommen, Wunschrente, bestehende Absicherung: Deine BU-Anfragestrecke sammelt die Eckdaten vor dem ersten Gespräch — du steigst direkt in die Beratung ein, statt zwei Telefonate mit Datenaufnahme zu verbrennen.

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~2 Telefonate weniger pro BU-Interessent, bis das eigentliche Beratungsgespräch starten kann

Der BU-Erstkontakt heute

"Ich interessiere mich für eine BU" — sonst nichts

Die typische Anfrage über dein Kontaktformular hat genau einen Satz. Kein Beruf, kein Einkommen, keine Vorstellung zur Rente. Du weißt nicht einmal, ob du es mit einer Bürokauffrau oder einem Dachdecker zu tun hast — ein Unterschied von Welten in der BU.

Zwei Telefonate, bevor Beratung möglich ist

Erst Terminfindung, dann Datenaufnahme, dann erst die eigentliche Beratung. BU ist ohnehin erklärungsintensiv — wenn die Basics den ersten Termin auffressen, brauchst du drei Termine bis zur Empfehlung. Viele Interessenten springen vorher ab.

Ernsthaftigkeit unbekannt

BU-Beratung kostet dich Stunden. Aber welcher Interessent meint es ernst, und wer vergleicht nur unverbindlich? Ohne Eckdaten kannst du weder priorisieren noch einschätzen, ob Budget und Erwartung überhaupt zusammenpassen.

Vom Einzeiler zur vorbereiteten Beratung

  1. 1

    Anfragestrecke an deine Beratung anpassen

    Du baust die Strecke mit AI-Unterstützung in Minuten: Beruf mit Tätigkeitsbeschreibung (Büroanteil!), Geburtsjahr, Brutto-/Nettoeinkommen, gewünschte BU-Rente, bestehende Absicherung, Raucherstatus, Wunschtermin. Jede Frage in deinem Ton, mit Hilfetexten.

  2. 2

    Interessent liefert Eckdaten in 5 Minuten

    One-per-Screen am Handy, mit Conditional Logic: Selbstständige bekommen andere Einkommensfragen als Angestellte, Beamte die Frage nach der Dienstunfähigkeitsklausel. Ein Rechner kann aus dem Nettoeinkommen eine Orientierungs-Wunschrente vorschlagen.

  3. 3

    Du startest Termin 1 mit der Empfehlung im Blick

    Die Anfrage landet strukturiert in deinem Dashboard, E-Mail-Benachrichtigung sofort. Du siehst Berufsgruppe, Einkommen und Wunschrente vor dem ersten Gespräch — und nutzt Termin 1 für das, was deine Expertise ausmacht: Aufklärung, Einordnung, Strategie.

Gebaut für den BU-Erstkontakt

Conditional Logic

Angestellt, selbstständig oder verbeamtet — jede Gruppe bekommt automatisch ihre passenden Folgefragen.

Wunschrenten-Rechner

Aus dem Nettoeinkommen eine Orientierungs-Rente berechnen — als Denkhilfe, die finale Höhe klärt ihr im Gespräch.

Vertraulich per Design

Einkommensdaten mandantengetrennt gespeichert, verschlüsselt übertragen, optional passwortgeschützt.

Hosting in Deutschland + AVV

DSGVO-konform auf deutschen Servern, AVV nach Art. 28 inklusive — kein US-Cloud-Umweg für Finanzdaten.

Zwischenspeichern

Wer das Einkommen erst nachschlagen will, macht später mit demselben Link weiter — die Anfrage geht nicht verloren.

AI-Generierung in 30 Sekunden

Beschreibe deinen BU-Erstkontakt in einem Satz — der erste Streckenentwurf steht, bevor der Kaffee kalt ist.

Günstiger als jeder gekaufte BU-Lead

Free zum Testen (3 Formulare, 100 Antworten/Monat). Pro für die eigene Lead-Strecke: unbegrenzte Formulare, dein Branding, AI inklusive — 12 €/Monat, im Jahresabo 9 €/Monat.

Free

3 Formulare, 250 Antworten/Monat

Pro

Unbegrenzt, 10.000 Antworten/Monat, AI inklusive

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Fragen aus der BU-Beratungspraxis

Ist das eine anonyme Risikovoranfrage?
Nein — das hier ist der Beratungs-Erstkontakt: Ein Interessent meldet sich mit seinen Eckdaten für ein Gespräch bei dir. Die anonyme Risikovoranfrage mit Gesundheitsangaben an Versicherer ist ein eigener, späterer Prozessschritt mit eigenen Anforderungen — dafür haben wir eine separate Vorlage. Beide Strecken sauber zu trennen ist fachlich auch der richtige Weg.
Fragt das Formular Gesundheitsdaten ab?
Bewusst nicht — und wir raten davon ab. Gesundheitsfragen gehören in die Risikovoranfrage und den Versicherungsantrag, wo die vorvertragliche Anzeigepflicht greift und du den Interessenten begleitest. Für den Erstkontakt reichen Beruf, Einkommen, Wunschrente und bestehende Absicherung. Das hält die Hürde niedrig und die Datenverarbeitung schlank.
Wie sicher sind Einkommensangaben bei Questee?
Hosting ausschließlich in Deutschland, verschlüsselte Übertragung, mandantengetrennte Datenbank, AVV nach Art. 28 DSGVO inklusive. Einkommens- und Berufsdaten liegen damit nicht in US-Clouds und nicht als Klartext in Mail-Threads — das kannst du auf deiner Website auch offen als Vertrauensargument nennen.
Warum keine Leads von einem BU-Leadportal kaufen?
Gekaufte BU-Leads sind teuer, oft mehrfach verkauft und kalt — du konkurrierst ab Sekunde eins mit anderen Vermittlern. Eine eigene Anfragestrecke auf deiner Website fängt Interessenten, die dich bereits gefunden haben: wärmer, exklusiv und ohne Stückpreis. Das Formular ist dein eigener Lead-Kanal, kein Marktplatz.
Was sollte die BU-Erstanfrage abfragen?
Bewährt: Beruf mit kurzer Tätigkeitsbeschreibung und Büroanteil (entscheidend für die Berufsgruppen-Einstufung), Geburtsjahr, Beschäftigungsstatus, Netto-Einkommen, gewünschte monatliche BU-Rente, bestehende Absicherung (bAV, private BU, Dienstunfähigkeit), Raucherstatus und Terminwunsch. Fünf Minuten Aufwand für den Interessenten — Stunden Ersparnis für dich.
Schreckt so eine Strecke Interessenten nicht ab?
Das Gegenteil ist der Fall, wenn du den Nutzen benennst: "5 Minuten, damit dein Erstgespräch direkt in die Tiefe geht." Wer nicht einmal fünf Minuten investiert, hätte auch den Beratungsprozess nie durchgezogen — die Strecke wirkt als sanfter Ernsthaftigkeits-Filter und erhöht die Qualität deiner Termine.
Kann ich das Formular auf meiner Maklerseite einbinden?
Ja — per Embedding direkt auf deiner Website oder als Popup hinter einem "BU-Beratung anfragen"-Button. Mit Pro läuft die Strecke unter deiner eigenen Domain, mit deinem Logo und deinen Farben — für den Interessenten ist sie Teil deines Auftritts, nicht ein fremdes Tool.

Dein nächstes BU-Erstgespräch beginnt bei der Sache

Anfragestrecke aufsetzen, auf die Website einbinden, vorbereitete Termine führen. Kostenlos starten — ohne Vertragslaufzeit.

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