Für Finanzierungsvermittler & Firmenkundenberater

Finanzierungsanfragen, die mit Eckdaten ankommen

Verwendungszweck, Volumen, Laufzeit, Sicherheiten, Unternehmenskennzahlen: Deine Anfragestrecke erfasst die Finanzierungs-Basics strukturiert vorab — du erkennst auf einen Blick, ob und wie die Anfrage zu deinem Angebot passt.

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Das Problem mit Firmenkunden-Anfragen

"Wir bräuchten eine Finanzierung" — mehr steht da nicht

Die Anfrage nennt weder Zweck noch Größenordnung. Maschinenkauf über 80.000 € oder Immobilienprojekt über 4 Millionen? Betriebsmittellinie oder Wachstumsfinanzierung? Ohne diese Basics kannst du weder Zuständigkeit noch Machbarkeit einschätzen.

Unterlagen tröpfeln einzeln ein

Erst kommt die Mail, dann der Rückruf, dann fehlen Jahresabschluss-Eckdaten, dann die Angaben zu Sicherheiten. Jede Runde kostet Tage. Bis das Bild komplett ist, hat der Unternehmer parallel bei drei Wettbewerbern angefragt — und der Schnellste gewinnt.

Unpassende Anfragen fressen Beratungszeit

Ein Teil der Anfragen passt schlicht nicht — falsche Größenordnung, falsche Branche, unrealistische Vorstellungen. Das merkst du heute erst nach dem ersten ausführlichen Gespräch. Mit strukturierten Eckdaten siehst du es in zwei Minuten.

Vorerfassung, die deinem Prozess vorarbeitet

  1. 1

    Anfragestrecke nach deinen Kriterien bauen

    Mit AI-Unterstützung setzt du die Strecke auf: Rechtsform, Branche, Unternehmensalter, Verwendungszweck, Finanzierungsvolumen, Wunschlaufzeit, verfügbare Sicherheiten, Umsatz-Größenordnung. Conditional Logic verzweigt nach Zweck — Immobilienfinanzierung fragt anderes ab als Betriebsmittel.

  2. 2

    Der Unternehmer liefert strukturiert zu

    Seriöse, klar geführte Strecke unter deinem Branding — eine Frage pro Schritt, Zwischenspeichern für Kennzahlen, die erst die Buchhaltung liefern muss, Datei-Upload für erste Unterlagen wie BWA oder Exposé. In 10 Minuten steht die vollständige Voranfrage.

  3. 3

    Du priorisierst und antwortest mit Substanz

    Jede Anfrage liegt strukturiert in deinem Dashboard, Benachrichtigung per E-Mail, Weitergabe per Webhook möglich. Du siehst sofort: passt ins Portfolio oder nicht, welche Unterlagen als Nächstes nötig sind — und führst das Erstgespräch bereits auf Augenhöhe mit dem Vorhaben.

Werkzeuge für die Finanzierungs-Vorerfassung

Conditional Logic nach Zweck

Maschinen, Immobilie, Betriebsmittel, Übernahme — jeder Verwendungszweck bekommt seine eigenen Folgefragen.

Datei-Upload

BWA, Jahresabschluss-Auszug oder Exposé direkt an die Anfrage anhängen — kein Mail-Anhang-Chaos.

Zwischenspeichern

Kennzahlen kommen oft erst vom Steuerberater — die Anfrage wartet und geht nicht verloren.

Passwort-Schutz & Zugriffskontrolle

Sensible Strecken nur für eingeladene Interessenten — etwa nach einem ersten Telefonat.

Hosting Deutschland + AVV

Unternehmenszahlen bleiben DSGVO-konform auf deutschen Servern — AVV nach Art. 28 inklusive.

Webhooks

Anfragedaten automatisch an deine internen Systeme weiterreichen — ohne Doppelerfassung.

Ein Bruchteil dessen, was eine verlorene Anfrage kostet

Free zum Testen (3 Formulare, 100 Antworten/Monat). Pro für den laufenden Betrieb: unbegrenzte Formulare, eigenes Branding, AI inklusive — 12 €/Monat, im Jahresabo 9 €/Monat.

Free

3 Formulare, 250 Antworten/Monat

Pro

Unbegrenzt, 10.000 Antworten/Monat, AI inklusive

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Fragen zur Finanzierungs-Vorerfassung

Trifft das Formular eine Kreditentscheidung oder prüft Bonität?
Nein, ausdrücklich nicht. Das Formular strukturiert ausschließlich die Erfassung der Anfrage — es führt keine Bonitätsprüfung durch, fragt keine Auskunfteien ab und gibt keine Finanzierungszusage. Kreditwürdigkeitsprüfung und Entscheidung liegen vollständig bei dir bzw. dem finanzierenden Institut, mit euren Prozessen und Pflichten.
Wie sicher sind die Unternehmensdaten der Anfragenden?
Umsatzgrößen, Finanzierungsvolumen und hochgeladene Unterlagen liegen mandantengetrennt auf Servern in Deutschland, die Übertragung ist durchgehend verschlüsselt, Uploads werden serverseitig auf Schadsoftware geprüft. Den AVV nach Art. 28 DSGVO bekommst du von uns — die Grundlage, um die Vorerfassung sauber in deine Datenschutz-Dokumentation einzubinden.
Was unterscheidet das von einem PDF-Selbstauskunftsbogen?
Der PDF-Bogen ist statisch: Er stellt jedem dieselben 40 Fragen, kommt als Scan zurück und muss abgetippt werden. Die Online-Strecke verzweigt nach Verwendungszweck, erzwingt Pflichtangaben, nimmt Unterlagen digital entgegen und liefert strukturierte Daten — auswertbar, weiterleitbar, ohne Medienbruch. Und sie ist am Handy ausfüllbar, wo Unternehmer abends tatsächlich sitzen.
Welche Eckdaten sollte die Vorerfassung abfragen?
Der bewährte Kern: Rechtsform, Branche, Gründungsjahr, Verwendungszweck, Finanzierungsvolumen und Eigenmittelanteil, gewünschte Laufzeit, verfügbare Sicherheiten, Umsatz- und Ergebnisgrößenordnung der letzten zwei Jahre, Zeithorizont des Vorhabens. Je nach Geschäftsmodell ergänzt: bestehende Bankverbindungen und laufende Finanzierungen. Mehr Detail gehört in die Unterlagenphase.
Geben Unternehmer solche Zahlen wirklich in ein Online-Formular ein?
Ja — wenn der Rahmen seriös ist: deine Domain, dein Logo, ein klarer Hinweis auf Vertraulichkeit, Hosting in Deutschland und der Zweck der Angaben ("damit wir Ihre Anfrage qualifiziert beantworten können"). Größenordnungen statt exakter Zahlen senken die Hemmschwelle zusätzlich — für die Ersteinschätzung reichen Bandbreiten völlig aus.
Können wir mehrere Strecken für verschiedene Finanzierungsarten anlegen?
Ja — mit Pro sind Formulare unbegrenzt: eine Strecke für Investitionsfinanzierung, eine für gewerbliche Immobilien, eine für Betriebsmittel. Oder eine gemeinsame Einstiegsstrecke, die per Conditional Logic nach dem Zweck verzweigt. Beides funktioniert; getrennte Strecken sind leichter auszuwerten, die gemeinsame ist leichter zu verlinken.
Lässt sich die Strecke in unsere Website und Systeme integrieren?
Die Strecke läuft per Embedding direkt auf deiner Website oder unter eigener Domain (Pro). Eingehende Anfragen erreichen dich per E-Mail-Benachrichtigung und auf Wunsch per Webhook als strukturierte Daten an deine internen Systeme. Eine fertige Kernbanken- oder CRM-Integration gibt es nicht — der Webhook ist die saubere, generische Schnittstelle dafür.

Die nächste Finanzierungsanfrage kommt qualifiziert an

Vorerfassung aufsetzen, auf der Website einbinden, schneller und fundierter antworten als der Wettbewerb. Kostenlos starten.

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