Für Energieberaterinnen & Energieberater

Förderantrags-Unterlagen vollständig einsammeln — ohne Mail-Ping-Pong

Dein Kunde bekommt einen Link: Checkliste durchgehen, Daten eintragen, Dokumente hochladen. Du bekommst alle Unterlagen für die Antragsvorbereitung strukturiert an einem Ort — statt über Wochen verteilt in zwölf Mail-Threads.

Unterlagen-Formular erstellen
Wie das funktioniert

~2 Std gesparte Nachfass-Zeit pro Förderprojekt, wenn Unterlagen strukturiert eingehen

Die Dokumentenjagd vor jedem Antrag

Unterlagen tröpfeln über Wochen ein

Heizungsrechnung heute, Grundbuchauszug nächste Woche, das Installateur-Angebot "kommt noch". Jedes Dokument ein eigener Mail-Thread, jede Erinnerung ein Telefonat. Die Antragsvorbereitung dauert länger als die eigentliche Fachgutachten-Arbeit.

Unvollständige Sets blockieren den Antrag

Förderanträge brauchen vollständige Unterlagen — fehlt ein Nachweis, liegt das Projekt auf Eis. Du merkst die Lücke oft erst beim Zusammenstellen und fängst die Jagd von vorne an, während der Kunde auf seine Förderzusage wartet.

Anhänge im Posteingang verstreut

"IMG_4711.jpg", "Scan_final_2.pdf", ein WhatsApp-Foto vom Typenschild — alles in unterschiedlichen Kanälen und Formaten. Vor dem Antrag sortierst du erst einmal eine halbe Stunde Anhänge, statt fachlich zu arbeiten.

Strukturierte Zuarbeit statt Mail-Chaos

  1. 1

    Unterlagen-Checkliste als Formular anlegen

    Du baust pro Maßnahmentyp ein Formular: Gebäudedaten, Eigentumsverhältnisse, vorhandene Heizung, geplante Maßnahme — plus Upload-Felder für jedes benötigte Dokument (Angebote, Rechnungen, Nachweise). Die AI erstellt den Rohbau in 30 Sekunden.

  2. 2

    Kunde arbeitet die Liste in Ruhe ab

    Eine Frage pro Bildschirm, jedes Upload-Feld mit Hilfetext ("Das Angebot des Fachbetriebs muss die förderfähigen Kosten ausweisen"). Zwischenspeichern inklusive — wer den Grundbuchauszug erst besorgen muss, macht später einfach weiter.

  3. 3

    Du bereitest den Antrag mit vollem Satz vor

    Alle Angaben und Dokumente liegen strukturiert und vollständig bei dir — du siehst auf einen Blick, was da ist. Die Antragstellung selbst (KfW bzw. BAFA) läuft wie gehabt über dich oder den Kunden — aber jetzt ohne Lücken und ohne dritte Nachfass-Runde.

Werkzeuge für die Antragsvorbereitung

Datei-Upload pro Dokument

Eigene Upload-Felder für Angebot, Rechnung, Nachweis — jedes Dokument landet zugeordnet, nicht als Anhang-Wust.

Zwischenspeichern & Resume

Kunden können pausieren und mit demselben Link weitermachen — wichtig, wenn Dokumente erst besorgt werden müssen.

Conditional Logic

Heizungstausch, Dämmung oder Fenster? Jede Maßnahme blendet nur ihre eigene Unterlagen-Liste ein.

Pflichtfelder & Validierung

Abschicken geht erst, wenn alles da ist — Vollständigkeit ist eingebaut statt nachträglich geprüft.

Dein Branding (Pro)

Logo und Farben deines Beratungsbüros — der Kunde füllt dein Formular aus, kein anonymes Tool.

Hosting in Deutschland

Eigentums- und Gebäudedaten DSGVO-konform auf deutschen Servern — mit AVV nach Art. 28.

Weniger als eine Viertelstunde deines Stundensatzes

Free zum Testen (3 Formulare, 100 Antworten/Monat). Pro für 12 €/Monat (9 €/Monat jährlich) mit unbegrenzten Formularen — eines pro Förderprogramm und Maßnahmentyp.

Free

3 Formulare, 250 Antworten/Monat

Pro

Unbegrenzt, 10.000 Antworten/Monat, AI inklusive

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Fragen aus der Energieberatungs-Praxis

Stellt das Formular den Förderantrag bei der KfW?
Nein — und das ist wichtig: Der Antrag selbst wird wie bisher von dir als Beratungsbüro bzw. vom Kunden über die offiziellen Portale der KfW oder des BAFA gestellt. Das Formular ist die Zuarbeit davor: Es sammelt Angaben und Dokumente vollständig ein, damit die Antragstellung ohne Nachfass-Schleifen möglich ist.
Welche Unterlagen sollte ich abfragen?
Das hängt vom Programm und der Maßnahme ab — typisch sind: Gebäude- und Eigentumsangaben, Angebot des Fachbetriebs mit förderfähigen Kosten, Daten der Bestandsheizung, Verbrauchsnachweise und je nach Fall weitere Nachweise. Du bildest deine bewährte Checkliste einfach als Formular ab — die fachliche Hoheit über die Liste bleibt bei dir.
Was passiert, wenn sich Förderbedingungen ändern?
Du passt dein Formular in wenigen Minuten an — Feld ergänzen, Hilfetext aktualisieren, fertig. Genau deshalb ist ein eigenes, editierbares Formular starren PDF-Checklisten überlegen: Bei der nächsten Richtlinien-Änderung änderst du eine Stelle statt hundert verschickter PDFs.
Sind hochgeladene Dokumente sicher gespeichert?
Ja — Uploads werden verschlüsselt übertragen, auf Servern in Deutschland gespeichert, auf Schadsoftware geprüft und mandantengetrennt abgelegt. Den AVV nach Art. 28 DSGVO bekommst du von uns. Grundbuchauszüge und Eigentumsnachweise gehören nicht in US-Cloud-Postfächer — hier bleiben sie in Deutschland.
Warum nicht einfach eine PDF-Checkliste per Mail?
Die PDF-Checkliste sagt dem Kunden, was fehlt — sammelt aber nichts ein. Die Dokumente kommen trotzdem verstreut als Mail-Anhänge zurück, oft unvollständig. Das Formular kombiniert Checkliste und Einsammlung: Jedes Dokument hat sein Upload-Feld, Pflichtfelder erzwingen Vollständigkeit, und du bekommst einen geordneten Satz statt eines Anhang-Stapels.
Berät das Formular meine Kunden zur Förderung?
Nein — Förderberatung ist und bleibt deine Fachleistung. Das Formular erfasst und sammelt; welche Programme passen, wie Maßnahmen kombiniert werden und was förderfähig ist, klärst du im Beratungsgespräch. Hilfetexte im Formular sollten erklären, wo Dokumente zu finden sind — keine Förderaussagen treffen.
Kann ich für jedes Förderprogramm ein eigenes Formular bauen?
Ja — im Pro-Tarif sind Formulare unbegrenzt. Viele Büros legen je Maßnahmentyp ein Formular an (Heizungstausch, Gebäudehülle, Anlagentechnik) und duplizieren bestehende als Vorlage. Alternativ steuert Conditional Logic in einem Formular, welche Unterlagen-Sektion der Kunde sieht.

Vollständige Unterlagen beim ersten Anlauf

Checklisten-Formular bauen, Link an den Kunden, geordneten Unterlagen-Satz empfangen. Kostenlos starten.

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