Fuer Steuerberater & Kanzleien

Mandantenfragebogen, der nicht im E-Mail-Anhang verschwindet

Strukturierter Online-Fragebogen fuer Stammdaten, Lohnsteuer, USt-Voranmeldung. GoBD-konform, DATEV-vorbereiteter Export. Mandant fuellt einmal aus, du importierst auf Knopfdruck.

Vorlage starten
Welche Felder werden abgefragt?

~30 Min eingesparte Erfassungszeit pro Neumandant

Du kennst das Spiel

PDF-Anhang-Pingpong

Mandant scannt das Formular eingerichtet, schickt es zurueck — Seite 3 fehlt, Felder sind unleserlich, du musst nachfragen. Drei E-Mail-Runden bis du sauber abtippen kannst.

Manuelle DATEV-Eingabe

Stammdaten tippen sich nicht von alleine. Steuer-ID, USt-ID, IBAN — jede Tipp-Stunde, die du nicht abrechnen kannst, frisst deine Marge.

GoBD-konforme Archivierung?

PDF im Mail-Postfach erfuellt die Aufbewahrungspflicht nicht. Du brauchst nachvollziehbare Aenderungshistorie und 10 Jahre Zugriff.

Wie Questee das aendert

  1. 1

    Vorlage anpassen, Link senden

    Waehle "Mandantenfragebogen DATEV" aus der Vorlagen-Bibliothek. Felder ein-/ausschalten je nach Mandantenart (gewerblich, freiberuflich, Privat). E-Mail-Link an den Mandanten.

  2. 2

    Mandant fuellt strukturiert aus

    Conditional Logic blendet irrelevante Felder aus. IBAN-Validierung, USt-ID-Pruefung, Pflichtfelder-Markierung. Der Mandant kann zwischenspeichern und spaeter fertig machen.

  3. 3

    CSV-Export fuer DATEV

    Antworten als CSV exportieren — direkt in DATEV-Stammdaten importierbar (Spaltenmapping vorbereitet). Original-Antworten bleiben GoBD-konform archiviert.

Was die Kanzlei wirklich braucht

IBAN- & USt-ID-Validierung

Felder pruefen sich beim Ausfuellen — Tippfehler werden sofort erkannt.

Draft-Speicherung 30 Tage

Mandant kann zwischenspeichern und mit demselben Link zurueckkehren.

Passwort-Schutz pro Mandant

Jeder Link mit eigenem Passwort. Vertraulichkeit gewahrt.

CSV/JSON-Export

Spalten-Mapping passt zu DATEV-Stammdatenimport. Kein Reformatieren.

Datei-Upload (Belege)

Vertraege, Belege, Bescheide direkt mitsenden — gescanned und sortiert.

Hosting in Deutschland

DSGVO + DATEV-Cloud-Standards. Kein US-Transfer.

Skaliert mit deiner Kanzleigroesse

Free fuer Test-Mandate (3 Formulare). Pro fuer aktive Kanzleien (unbegrenzte Formulare, 10.000 Antworten/Monat).

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3 Formulare, 250 Antworten/Monat

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Unbegrenzt, 10.000 Antworten/Monat, AI inklusive

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Antworten aus der Praxis

Ist der CSV-Export wirklich DATEV-kompatibel?
Wir liefern eine CSV mit Spalten-Mapping fuer DATEV Stammdaten online (Stammdaten gewerblich/privat, Lohn). Du kannst die Datei direkt im DATEV-Importassistenten verwenden. Bei DATEV-Versionen vor 2024 kann ein kurzes Spalten-Anpassen noetig sein — wir dokumentieren das im Help-Center.
Was sagt der Berufsstand zur Cloud-Loesung?
Die Bundessteuerberaterkammer hat 2022 ihre Datenschutz-Hinweise zur Cloud-Nutzung aktualisiert: Cloud ist erlaubt, wenn der Anbieter EU-Hosting + DSGVO-Konformitaet nachweist (Art. 28 AVV). Wir liefern den AVV auf Anfrage, hosten in Deutschland, schlossen 2024 nach Schrems-II keinerlei US-Subprocessor-Vereinbarungen.
Kann der Mandant Dateien hochladen?
Ja — pro Frage bis 25 MB pro Datei, gesamt bis 100 MB pro Antwort. Erlaubte Typen: PDF, JPG, PNG, DOCX, XLSX. ClamAV scannt automatisch jede Datei. Downloads laufen ueber signierte Tokens, sodass keine direkten Links leaken.
Wie lange bleiben die Antworten gespeichert?
Standard ist 10 Jahre (GoBD-Aufbewahrungspflicht). Du kannst pro Formular eine kuerzere Frist setzen, falls sinnvoll. Eine Retention-Policy laeuft automatisch und loescht abgelaufene Daten — mit Audit-Spur fuer den Pruefer.
Kann mein Mandant das Formular per Smartphone ausfuellen?
Ja — One-Question-per-Screen ist Standard. Mandanten ohne Tablet/Laptop koennen das Formular bequem auf dem Handy ausfuellen, sogar mit Datei-Upload (Kamera direkt aus dem Browser).
Was kostet die Loesung pro Mandant?
Nichts pro Mandant — der Preis haengt nur an der Kanzlei. Pro-Tarif: 9 €/Monat (Jahresabo). Damit deckst du beliebig viele Mandanten ab, bis 10.000 ausgefuellte Antworten/Monat. Vergleich: docunest startet bei ca. 50 €/Monat pro Nutzer.
Was, wenn der Mandant die Frage falsch versteht?
Jede Frage hat ein Hilfetext-Feld (Tooltip). Du kannst zusaetzlich Beispiele oder Screenshots einbetten. Bei Conditional-Logic-Fragen sieht der Mandant nur, was wirklich relevant ist — keine Verwirrung durch leere Felder.

Mandanten-Onboarding in 5 Minuten erledigt

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